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立即博官网_海尔智家拟香港主板上市 发行H股支付私有化海尔电器对价

日期:2020-01-11 19:06:25    阅读次数:2334    保护视力色:       
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立即博官网_海尔智家拟香港主板上市 发行H股支付私有化海尔电器对价

立即博官网,12月16日晚间,海尔电器(01169)披露公告,海尔智家(600690)作为“潜在要约人”,根据香港公司收购及合并守则第3.7条披露,正在探讨私有化海尔电器,但尚未向海尔电器提出确实的私有化计划。

这则公告的缘起是在12月12日,当时一则外媒报道称海尔正计划重大重组,海尔智家将在香港上市,并拟将在港交所上市的海尔电器私有化。

在经历12月13日的停牌后,16日,海尔电器披露最新公告,海尔智家是上交所的上市公司,作为潜在要约人,也是海尔电器的控股股东。目前,海尔智家正在探讨私有化海尔电器(潜在私有化)的方案,且若潜在私有化进行,则有可能导致海尔电器于香港联合交易所有限公司撤回上市。潜在私有化计划为证券交换要约,其代价计划以潜在要约人拟于香港联合交易所有限公司主板申请上市发行的h股来支付。

但截至16日,海尔智家还没有向海尔电器提出确实的潜在私有化计划。海尔智家尚未就是否进行潜在私有化作出任何协议或其他承诺,且潜在私有化的细节和条款(包括换股比例和时间表)尚未敲定,该潜在私有化是否进行尚存在重大不确定性。

(海尔内部的展示区,写着海尔经常提及的口号。 记者 李师胜 摄)

海尔智家披露,截至到12月13日发行的相关证券,包括合共65.78亿股的已发行股份,以及总额为不多于人民币3808.9万元的可转股债券,可转换为268.23万股潜在要约人的股份;不过,因为公告日期为海尔智家所发行的可转股债券的转换期的最后一天,在此期间,海尔智家所发行的可转换债券将可以被转换成为潜在要约人的股份。

海尔电器与海尔智家的业务有不同之处,但更多是相互补充,海尔智家原名青岛海尔,刚刚改名不久。海尔电器主要业务有三块,洗衣机、热水器产品;于中国大陆分销海尔集团的电器产品;于中国大陆发展以日日顺为品牌的大件物流服务业务。

2019年7月,海尔电器通过资产置换从海尔国际处获得了净水器业务,日日顺物流即其物流业务不再纳入其报表。

海尔智家的业务则要更广泛,主要从事冰箱、冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电、u-home智能家居产品等的研发、生产和销售;公司渠道综合服务业务主要为客户提供家电、家居及其他产品分销、物流、售后的全流程服务,以及其他增值服务。

白色家电上市公司中,美的集团和格力电器均是整体上市,市值规模较大,均在4000亿元左右。不过,在营收方面,海尔与美的、格力差距并不大。2018年,美的集团总收入近2600亿元,格力电器超2000亿元,海尔智家与海尔电器营收总和超过2600亿元。

海尔集团旗下上市公司比较分散,共有4家上市公司,分别是海尔智家、海尔电器、海尔生物和盈康生命,市值目前分别约为1200亿元、600亿元、90亿元、50亿元。

但就个体上市公司来说,海尔智家与海尔电器的市值规模相对其他白电巨头都不大。值得注意的是,根据意向安排,海尔智家将在香港联合交易所主板上市,通过发行的h股来支付对价。也就是说,此次安排或为海尔家电业务整体上市。

目前,海尔智家正在着力打造海尔智慧家庭,采用了“5+7+n”全场景定制化解决方案,“5”是指5个生活空间,厨房、卧室、浴室、客厅、阳台,基本上是居家生活的5个主要场景智能方案。“7”即7个成套方案,水、空气、安防、娱乐、美食、健康、洗护,基本包含家里的几个基本模块;“n”则是个性化、无限可能的定制。

近日,证券时报·e公司走进海尔智家,该公司展示中,双层洗衣机、空气洗以及智能的热水器等也都予以介绍,海尔智家和海尔电器业务是整合在一起,并未明确分开。不过,洗衣机和热水器业务均处在海尔电器旗下。打造成套智慧家庭解决方案,需要组合海尔的产品,而公司高层进行业务整合,才能更为顺畅地实施海尔的战略。